【國內宏觀】
1、國務院總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過《關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》。會議指出，要積極培育跨境電商經營主體，鼓勵地方立足特色優勢支持傳統外貿企業發展跨境電商，加強跨境電商人才培養，為企業提供更多展示對接平臺，持續推進品牌建設。要加大金融支持，加強相關基礎設施和物流體系建設，優化監管與服務，積極開展標準規則建設與國際合作。要加強行業自律，引導有序競爭，更好賦能產業鏈上下游發展。（資訊來源：Wind）
2、國務院國資委正加強引導中央企業進入戰略性新興產業。2024年開始，至少每個季度相關央企需要上報一次戰新產業推動進展。此外，國資委擬開“綠燈”，對一些央企戰新投資項目視同主業投資管理，主業投資無須監管部門審批，可以提高企業投資效率。（資訊來源：Wind）
【海外宏觀】
1、美聯儲理事沃勒稱，美元仍然是世界儲備貨幣，優勢非常明顯，最近事件更多地指向美元影響力的增加，而不是任何顯著下降；美國融資壓力可能導致未來幾年中長期中性利率上升，如果美國財政供應開始超過需求，這將對中性利率施加上行壓力；10年期國債實際收益率是中性利率理論價值的一個良好、現實的代表，在引用中性利率的數值時需要謙虛，真實資本回報率不適合作為衡量長期中性利率的指標，人口結構將繼續對中性利率施加下行壓力。（資訊來源：Wind）
2、歐洲央行執委帕內塔表示，面對貨幣緊縮，世界經濟表現出顯著的抵抗力，金融穩定風險已減少。通脹風險正在減少，歐洲央行具備改變貨幣政策的條件。個人認為歐洲央行將調整利率，降息是大家共識。（資訊來源：Wind）
【國債】
1、隨著基準利率下行、高息存款產品相繼下架，29萬億元規模的銀行理財市場面臨資產配置難題，存續理財產品收益率和新發產品業績比較基準延續下行趨勢。行業人士表示，今年以來“資產荒”持續困擾著理財市場，“好發不好做”問題日趨明顯。（資訊來源：Wind）
2、5月以來，已有超過20家機構發布了提高產品份額凈值精度的公告。拉長時間來看，今年以來，發布提高凈值精度公告的債基已經近200只。究其原因，有業內人士指出，近期供給端擾動增加，債市在震蕩中波動加大。不過4月以來，理財規模攀升、非銀機構錢多等配置力量對債市仍形成潛在支撐，回調中可關注結構性配置機會。（資訊來源：Wind）
【股指】
1、證監會發布《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》。明確控股股東、實際控制人在破發、破凈、分紅不達標等情形下不得通過集中競價交易或者大宗交易減持股份；增加大股東通過大宗交易減持前的預披露義務；要求協議轉讓的受讓方鎖定六個月；明確因離婚、解散、分立等分割股票后各方持續共同遵守減持限制；禁止大股東融券賣出或者參與以本公司股票為標的物的衍生品交易；禁止限售股轉融通出借、限售股股東融券賣出等。（資訊來源：Wind）
2、富國滬深300ETF首募規模7.17億元，該基金僅發售5天就提前結束募集。有公募基金業內人士猜測，富國滬深300ETF提前成立，可能是有大機構客戶希望盡快成立盡快建倉。滬深300ETF得到搶籌并提前建倉，充分說明資金長期看好中國核心資產的價值回歸。（資訊來源：Wind）
【玉米】
1、據外媒消息，烏克蘭農業部周五稱，截至5月24日，烏克蘭農民已經播種了大約1200萬公頃的春季谷物。這些面積中包括540萬公頃春季谷物和大約670萬公頃油籽作物。農民已經播種了380萬公頃玉米、782200公頃春季大麥、252500公頃春季小麥。他們也播種了大約500萬公頃向日葵和180萬公頃大豆。農業部表示，包括冬季和春季谷物在內，2024年的總谷物播種面積將減少395000公頃，至1060萬公頃。（資訊來源：金十數據）
2、5月24日南北港口玉米價格小幅上漲，北方港口到貨量小幅增加，仍維持較低水平，南北即期發運繼續倒掛，貿易商發貨積極性低，港口到貨以合同糧為主。受集港成本高影響，部分港口貿易商提價刺激到貨。南方港口飼料企業消化庫存，按需補貨，高價接受度有限。貿易商成本較高，挺價意愿強。（資訊來源：中國飼料行業信息網）
【棉花】
1、5月24日，中國主港報價大幅上漲。國際棉花價格指數(SI)89.86美分/磅，漲2.07美分/磅，折-般貿易港口提貨價15690元/噸(按1%關稅計算，匯率按中國銀行中間價計算，下同);國際棉花價格指數(I)88.08美分/磅，漲2.09美分/磅，折一般貿易港口提貨價15383元/噸。（資訊來源：中國棉花網）
2、據海關統計數據，2024年4月我國棉紗進口量為12.44萬噸，環比減少32.89%，同比增加3.36%。環比、同比增長明顯小于1-3月。業內分析，除了清關后內外棉紗價差在500元/噸以上外，還與春節后我國新增棉紡織品、服裝出口溯源訂單數量下滑及近期美方對新疆棉花制品進口禁令執行趨嚴、墨西哥突然對544項進口商品加征5-50%的進口關稅、中國至北美航線海運費大幅上漲等外圍利空因素有關。（資訊來源：中國棉花網）
3、4月份印度棉紗進口量占我國棉紗進口總量的比例為11.31%，上升至第二位，將競爭對手烏茲別克斯坦紗、巴基斯坦紗擠到第三、第四位。印度相關部門統計，2023/24年度3月印度出口棉紗10.45萬噸，環比增加3.88%，同比增加14.59%。2023年8月至2024年3月印度棉紗出口至中國15.44萬噸，同比增長155.5%，占印度棉紗出口總量的19.65%，孟加拉、中國牢牢占據印度棉紗出口市場的前兩位。（資訊來源：中國棉花網）
【生豬】
1、經研究決定，對生豬期貨交割區域升貼水進行調整，自LH2505合約起實施。具體如下：浙江省900元/噸、福建省500元/噸、廣東省500元/噸、江蘇省500元/噸、安徽省200元/噸、山東省200元/噸、河北省100元/噸、湖南省100元/噸、江西省100元/噸、河南省0元/噸、湖北省0元/噸、陜西省0元/噸、四川省-100元/噸、重慶市-100元/噸、山西省-100元/噸、廣西壯族自治區-200元/噸、遼寧省-300元/噸、內蒙古自治區（東部）-300元/噸、吉林省-300元/噸、貴州省-300元/噸、黑龍江省-500元/噸、云南省-600元/噸。（資訊來源：大連商品交易所）
2、據Wind數據顯示，截至5月24日當周，自繁自養生豬養殖利潤為盈利58.21元/頭，5月17日為虧損15.21元/頭；外購仔豬養殖利潤為盈利204.15元/頭，5月17日為盈利132.17元/頭。（資訊來源：Wind）
【白糖】
從全球供需格局來看，預計2023/2024年度白糖供應過剩400萬噸。供應增加主要來自巴西產量大增，數據顯示，巴西中南部4月下半月累計壓榨甘蔗5061.2萬噸，同比增長43.41%；累計產糖量255.8萬噸，同比增長65.91%。國內供增需平，工業庫存繼續增加。數據顯示，2023/2024年度全國產糖995.39萬噸，同比增加99萬噸，增幅11.06%。目前云南壓榨進入尾聲，全國進入去庫存階段。截至4月底，全國工業庫存為420.74萬噸，同比增加39.27萬噸。（資訊來源：Wind）
【蛋白粕】
1、Hedgepoint Global Markets表示預計巴西2023/2024年度將取得1.46億噸的大豆收成，較此前預估調降410萬噸。(金十數據APP)
2、根據SAFRAS & Mercado公司的研究，截至5月17日，巴西大豆收割率為97.9%，總播種面積為4561.9萬英畝，相當于大約4464.2萬公頃。 巴西農業機構Emater表示，南里奧格蘭德州大豆收割率為91%，高于上周的85%，但收割率仍落后于同期97%的歷史平均水平。(金十數據APP)
3、大商所研究決定，自2024年6月3日交易時起，調整棕櫚油、豆粕、豆油、黃大豆1號、黃大豆2號、玉米期貨合約的申報費收費標準。(金十數據APP)
4、USDA最新干旱報告顯示，截至5月21日當周，約7%的美國大豆種植區域受到干旱影響，而此前一周為9%，去年同期為20%。(金十數據APP)
5、阿根廷農業部的統計數據顯示，截至5月15日，阿根廷農戶預售1673萬噸2023/24年度大豆，比一周前高出115萬噸。(金十數據APP)
【油脂】
1、商務部對外貿易司：棕櫚油5月實際到港8.32萬噸，同比下降14.44%。本期報告以進口商05月01日-15日的報告數據為基數，下期報告期為05月16日-31日。本期棕櫚油進口實際裝船7.36萬噸，同比上升279.42%；本月進口預報裝船11.34萬噸，同比下降32.15%；下月進口預報裝船2.80萬噸，同比下降93.98%。本期實際到港0.82萬噸，同比上升639.64%；下期預報到港7.50萬噸，同比下降21.99%；本月實際到港8.32萬噸，同比下降14.44%；下月預報到港3.23萬噸，同比下降90.10%。(金十數據APP)
2、商務部對外貿易司：本月大豆實際到港767.80萬噸，同比下降20.96%。本期報告以進口商05月01日-15日的報告數據為基數，下期報告期為05月16日-31日。本期大豆進口實際裝船21.36萬噸，同比下降48.37%；本月進口預報裝船44.96萬噸，同比下降95.77%；下月進口預報裝船7.31萬噸，同比下降99.30%。本期實際到港169.73萬噸，同比下降52.94%；下期預報到港598.07萬噸，同比下降2.08%；本月實際到港767.80萬噸，同比下降20.96%；下月預報到港175.79萬噸，同比下降84.67%。(金十數據APP)
3、據馬來西亞棕櫚油協會（MPOA）發布的數據，馬來西亞5月1-20日棕櫚油產量預估增加18.12%，其中馬來半島增加24.68%，馬來東部增加7.80%，沙巴增加6.85%，沙撈越增加9.70%。(金十數據APP)
【原油】
1、據伊朗塔斯尼姆通訊社：伊朗批準了將石油產量提高到400萬桶/日的計劃。(資訊來源：金十數據）
2、美國商品期貨交易委員會（CFTC）：截至5月21日當周，原油投機者將WTI凈多頭頭寸增加39,768份至140,087手。(資訊來源：金十數據）
3、委內瑞拉石油部長特萊切亞：委內瑞拉2024年石油鉆井平臺數量為25個，而2023年僅為3個。(資訊來源：金十數據)
【化工】
1、從中國移動官網獲悉，中國移動日前發布公告稱，2024年至2025年塑料管材（PVC-U管材）產品集采項目已具備招標條件，現進行公開招標。公告顯示，中國移動本次采購的PVC-U管材，總規模約5.94萬公里，項目滿足期為2年。本項目采用份額招標，中標供應商數量為8~9家。當中標人數為8家時，份額依次為18.85%、15.94%、14.49%、13.04%、11.59%、10.14%、8.70%、7.25%；當中標人數為9家時，份額依次為17.07%、14.63%、13.41%、12.20%、10.98%9.76%、8.54%、7.32%、6.09%。項目允許投標人同時中標的最多標包數為1個。（資訊來源：新浪財經）
2、據悉，恒力石化（惠州）PTA-1生產線計劃6月11日-25日停車檢修，涉及產能250萬噸/年。（資訊來源：慧正資訊）
【天然橡膠】
阿根廷《號角報》報道，阿根廷政府近日宣布下調部分產品進口關稅，其中，橡膠輪胎關稅自35%下調至16%。阿根廷橡膠輪胎行業一直以來都是中國市場的重要部分。根據數據統計，阿根廷每年的橡膠輪胎需求量超過50萬套，其中占據絕大部分市場份額的是轎車和商用車輪胎。另外，農業輪胎和工程車輛輪胎也占有一定比重。隨著阿根廷經濟的發展和人們生活水平的提高，橡膠輪胎市場規模在不斷擴大。而且，阿根廷作為南美洲的汽車制造和出口中心，橡膠輪胎出口量也在逐年增加，對外市場的開拓潛力巨大。（資訊來源：QinRex）
【黑色金屬】
1、247家鋼廠高爐開工率81.5%，環比上周持平，同比去年減少0.86個百分點；高爐煉鐵產能利用率88.54%，環比減少0.03個百分點，同比減少1.39個百分點；鋼廠盈利率54.11%，環比增加2.16個百分點，同比增加19.91個百分點；日均鐵水產量236.8萬噸，環比減少0.09萬噸，同比減少4.72萬噸。（資訊來源：Mysteel）
2、本周，全國87家獨立電弧爐鋼廠平均開工率73.40%，環比增加4.87個百分點，同比增加6.11個百分點。平均產能利用率57.50%，環比增加3.23個百分點，同比增加8.13個百分點。（資訊來源：Mysteel）
3、全國重點熱軋帶鋼生產企業本周開工率 70.37%，周環比上升0.93個百分點；月環比持平；產能利用率為 74.52%，周環比上升2.85個百分點；月環比上升2.02個百分點。（資訊來源：Mysteel）
4、本周統計全國230家獨立焦企樣本：產能利用率為72.70%，增0.74%；焦炭日均產量53.19萬噸，增0.55萬噸，焦炭庫存39.55萬噸，減5.8萬噸，煉焦煤總庫存767.61萬噸，增13.93萬噸，焦煤可用天數10.9天，增0.08天。（資訊來源：Mysteel）
5、本周全國45個港口進口鐵礦庫存為14855.32萬噸，環比增49.53萬噸；日均疏港量298.96萬噸，降8.02萬噸。（資訊來源：Mysteel）
6、本周，全國鋼廠進口鐵礦石庫存總量為9338.93萬噸，環比增加67.07萬噸；當前樣本鋼廠的進口礦日耗為289.45萬噸，環比增加0.21萬噸，庫存消費比32.26，環比增加0.20天。（資訊來源：Mysteel）
【銅】
1、2024年第一季度，全球礦銅產量達到551.7萬噸，同比提高6%。今年第一季度智利礦銅產量同比提高3.2%，秘魯產量提高3.5%。剛果民主共和國的礦銅產量同比提高24%。印度尼西亞的礦銅產量同比激增38%。今年一季度美國礦銅產量同比提高10%，從去年同期的水平上恢復性增長。巴拿馬在今年一季度沒有任何產出，因為去年11月份政府關閉了科布雷銅礦。（資訊來源:Wind）
2、2024年一季度，中國精煉銅產量同比提高6.5%。同期剛果民主共和國的精煉銅產量同比提高34%。其他生產國的一季度表現包括，智利產量同比降低5%，日本產量同比提高3%，美國產量同比提高0.5%，歐盟產量同比降低7%。此外，初步數據顯示，今年一季度全球次級精煉銅(源于廢銅)的產量同比提高7.8%。（資訊來源:Wind）
【鎳、不銹鋼】
1、新喀里多尼亞是南太平洋群島，去年是全球第三大鎳生產地，本周因投票規定調整而發生暴力騷亂，導致法國礦業公司Eramet SA的生產受到影響，當地公司在以最低產能運營。據了解，當地鎳濕法中間品冶煉項目受到影響被動停產。（資訊來源：Wind）
2、印度尼西亞最高投資官員周一(2024.5.20)表示，政府已向特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克提議在這個鎳資源豐富的國家建設一座電動汽車電池廠。印度尼西亞熱衷于建立工業以開發豐富的自然資源，其中包括世界上最大的鎳儲量。鎳是電動汽車電池和太陽能電池板的重要材料。根據政府數據，印度尼西亞供應了全球 40% 的鎳，并有可能到 2030 年將這一比例增加到 75%。政府設定了到2030年生產60萬輛電動汽車的目標，并將要求到2027年印尼生產的電動汽車及相關零部件的本地含量達到60%。（資訊來源：Wind）
【鋁】
據SMM消息，山西地區停產的大部分鋁土礦尚在整合階段，部分礦山正在推進復產工作，但短期內難以迎來大規模復產，5月或難有較大國產礦產量增量，何時能迎來規模性復產尚未可知。河南地區三門峽鋁土礦維持停產狀態，鋁土礦供應緊缺，價格再度上調。貴州地區鋁土礦產量不及預期，部分氧化鋁廠少量補充進口礦，國產礦現貨供應略顯偏緊。此外，力拓集團就澳大利亞Yarwun冶煉廠和昆士蘭氧化鋁有限公司這兩家冶煉廠的氧化鋁發貨宣布不可抗力因素，稱用于發電的天然氣庫存/供應短缺。機構稱，澳大利亞氧化鋁是我國氧化鋁進口補充的重要來源，2024年1-4月我國氧化鋁進口累計105.58萬噸，其中來自澳大利亞氧化鋁占比達60%。（資訊來源：Wind）
【鋰】
智利總統博里奇在出席第七屆智利國際投資論壇時宣布將選定新一批鋰加工生產企業，推動延長產業鏈，提高鋰礦附加值。隨后，智生產促進局（Corfo）副局長貝納文特（José Miguel Benavente）公布了更多細節：鋰專業生產商可從雅寶以優惠價格獲得鋰礦，直到2043年，每年共約9500噸的碳酸鋰當量（LCE）的配額，相當于雅寶到2043年25%的鋰產量。近期美國雅寶公司也因此額外獲得5萬噸LCE生產配額，故對鋰生產商的授權總量或將更高。貝表示，將于今年7月底開放申請，最快可于2026年投產，目前已有12家公司表達了興趣。貝強調，在分配雅寶公司鋰配額時，不會對公司國籍加以任何限制，但招標時將從生產附加值、投資額、創造就業、智利籍員工占比、人力培訓、選址地點六個方面綜合進行評估。此前參與招標的公司均提出生產橄欖石型鋰離子正極材料（LiFePO），現在政府的想法是能夠更進一步，在智利生產電池，但并不一定局限于汽車用動力電池。（資訊來源：Wind）
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