廣金期貨分品種信息一覽（1月18日 周四）

【國內宏觀】

1、國家統計局表示，初步核算，2023年全年國內生產總值1260582億元，按不變價格計算，比上年增長5.2%，四季度增長5.2%。我國經濟回升向好，供給需求穩步改善，轉型升級積極推進，就業物價總體穩定，民生保障有力有效，高質量發展扎實推進，主要預期目標圓滿實現；下階段，要加大宏觀調控力度，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，切實增強經濟活力、防范化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。（資訊來源：國家統計局）

2、當前我國金融服務實體經濟的質效還有待進一步提升。下一步，我國將持續建設規范、透明、開放、有活力、有韌性的金融市場，進一步優化融資結構、市場體系、產品體系，為實體經濟發展提供更高質量、更有效率的融資服務。（資訊來源：新華社）

【海外宏觀】

1、歐洲央行行長拉加德表示，通脹還未回落到歐洲央行所期望的水平；歐洲央行對通脹回落2%目標充滿信心；市場過于樂觀對歐洲央行的通脹斗爭沒有幫助；在通脹未回落至2%之前不能宣布勝利；將關注工資、利潤率、能源和供應鏈情況；通脹的第二輪效應將成為令人擔憂的原因；在將來不受到重大沖擊的情況下，歐洲央行已達到峰值利率；很可能在夏季降息。（資訊來源：Wind）

2、歐洲央行管委諾特表示，市場對于降息過于急切；市場定價的利率路徑可能具有自我破壞性；要在2025年實現2%的通脹目標，許多事情必須順利進行；歐洲央行上半年加息可能性相當小。（資訊來源：Wind）

【國債】

1、債券通公司最新發布運行報告顯示，2023年12月，債券通“北向通”成交6737億元人民幣，月度日均成交321億元人民幣。其中，國債交易最為活躍，占月度交易量的67%。此外，2023年全年，債券通“北向通”交易量增長24%，全年成交9.97萬億元人民幣。（資訊來源：上海證券報）

【股指】

1、滬深300ETF成交額明顯放量，或因“大資金”出動。易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF 、華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實滬深300ETF成交額分別達到45.76億元、44.92億元、42.79億元、42.41億元。（資訊來源：中證金牛座）

【玉米】

1、美國農業部數據顯示，截至2024年1月11日當周，美國玉米出口檢驗量為875621噸，前一周修正后為1092362噸，初值為856597噸。2023年1月12日當周，美國玉米出口檢驗量為779788噸。本作物年度迄今，美國玉米出口檢驗量累計為13918431噸，上一年度同期10782138噸。美國玉米作物年度自9月1日開始。（資訊來源：金十數據）

2、據歐盟委員會，截至1月14日，歐盟2023/24年玉米進口量為952萬噸，而前一年為1638萬噸。（資訊來源：金十數據）

【棉花】

1、受國內工商業庫存同比增加影響，1月17日鄭棉縮量窄幅震蕩，CF2405合約開盤15555元，最高15615元，最低15535元，收于15540元，漲15元。供應端持續寬松，軋花廠套保比例有限，下游棉紗市場交投一般，紡企走貨尚可，但補庫動能或將放緩，開機率持穩，仍需跟蹤后期訂單狀況。整體看，短期市場平穩運行，驅動較弱，預計價格延續震蕩格局。(資訊來源：中國棉花網)

2、據河北唐山市豐南區某棉企反映，1月10-16日唐山市皮棉現貨銷售主流價格在16400-16600元/噸，較10日前每噸上漲100元左右，但棉企銷售皮棉積極性并不高，主要原因如下，一是按當前皮棉銷售價格棉企基本無利，二是截止目前棉企籽棉收購已經結束，棉企根據自身皮棉庫存量和庫存綜合成本情況進行選擇性銷售，從而降低風險:三是棉企當下重點關注是皮棉期貨、現貨市場相關信息，四是棉企認為目前皮棉銷售價格還是偏低，春節前邊觀察邊適量銷售，看春節后皮棉價格是否出現上漲。因此，唐山市皮棉銷售價格小幅上漲，棉企銷售積極性不高。(資訊來源：中國棉花網)

【蛋白粕】

1、 美國油籽加工商協會（NOPA）：美國2023年12月豆油庫存為13.6億磅，市場預期為12.91億磅，11月份數據為12.14億磅，2022年12月數據為17.91億磅；2023年12月大豆壓榨量為1.95328億蒲式耳，為紀錄新高，市場預期為1.9312億蒲式耳，11月份數據為1.89038億蒲式耳，2022年12月數據為1.77505億蒲式耳。(金十數據APP)

2、美國農業部數據顯示，截至2024年1月11日當周，美國大豆出口檢驗量為1264468噸，前一周修正后為1040628噸；當周，美國對中國（大陸地區）裝運694472噸大豆。(金十數據APP)

3、巴西全國谷物出口商協會（Anec）周二發布報告稱，巴西1月大豆出口量預計達到180萬噸，去年同期為94萬噸。(金十數據APP)

【生豬】

1、據農業農村部監測顯示，1月17日，全國農產品批發價格指數為124.53，較前一日上漲0.13個點。同時，“菜籃子”產品批發價格指數為125.44，較前一日上漲0.16個點。截至1月17日14:00時，全國農產品批發市場豬肉平均價格為19.84元/公斤，較前一日上漲0.7%。（資訊來源：農業農村部）

2、國家統計局：全年生豬出欄72662萬頭，增長3.8%；年末生豬存欄43422萬頭，下降4.1%。（資訊來源：國家統計局）

【白糖】

1、據外媒近日報道，歐洲知名食糖生產商Suedzucker SZUG.DE近日表示，受糖市走強影響，其2023年第三季度營業利潤大增21%，同時維持全年業績展望。

據Suedzucker公布的數據，2023年截至11月30日的季度營業利潤為2.68億歐元，高于去年同期的2.2億歐元。預計未來幾個月食糖價格將走高，將彌補原材料成本上升的影響。

Suedzucker預測其2023/24榨季營業利潤預期在9億~10億歐元，高于去年的7.04億歐元。（資訊來源：泛糖科技）

2、云南臨滄市臨翔區甘蔗種植面積2.84萬畝，每年約有5萬噸蔗梢。經過實踐，利用蔗梢養牛，使臨翔區甘蔗的綜合利用水平明顯提高，逐步形成了“蔗梢養畜—過腹增值—畜糞還田—改良土壤”的循環經濟鏈條，不僅讓養殖企業、養牛農戶節約了成本，很大程度上還有利于農村經濟的可持續發展。（資訊來源：泛糖科技）

【油脂】

1、據船運調查機構SGS公布數據顯示，預計馬來西亞1月1—10日棕櫚油出口量為261555噸，較上月同期出口的429593噸減少39.12%。據船運調查機構ITS數據顯示，馬來西亞1月1-15日棕櫚油出口量為629918噸，較上月同期出口的591490噸上漲6.50%。船貨調查機構Intertek：馬來西亞1月1日至15日棕櫚油出口增長6%，出口量為629,918噸。據馬來西亞獨立檢驗機構AmSpec，馬來西亞1月1-15日棕櫚油出口量為604474噸，較上月同期出口的620613噸下降2.6%。(金十數據APP)

2、據南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）數據顯示，2024年1月1-15日馬來西亞棕櫚油單產減少19.44%，出油率減少0.56%，產量減少22.39%。(金十數據APP)

3、船運調查機構ITS：印度尼西亞2023年12月棕櫚油出口量為209萬噸，環比下降16.7%。印尼2024年棕櫚油產量預計將增長3.5%至5680萬噸，印尼棕櫚油出口預計在2024年將增長2.5%，達到3415萬噸。(金十數據APP)

【原油】

1、據國際文傳電訊社：哈薩克斯坦預計2024年石油產量將達到9030萬噸。(資訊來源：金十數據）

2、消息人士：伊朗將2月份銷往亞洲的伊朗輕質原油定價為較阿曼/迪拜均價升水1.75美元/桶。(資訊來源：金十數據）

3、初步計劃顯示，安哥拉3月將裝載34批原油貨物（2月為32批），裝載量預計為每日105萬桶。（資訊來源：金十數據)

【化工】

1、1月12日，廣西華誼能源化工有限公司甲醇制烯烴及下游深加工一體化項目100萬噸/年甲醇制烯烴裝置工程（以下簡稱MTO裝置工程）舉行總承包合同簽約儀式。（資訊來源：煤化工信息網）

2、近日，據甘肅省生態環境廳官網消息，甘肅省生態環境廳受理了甘肅巨化新材料有限公司高性能硅氟新材料一體化項目環境影響報告書并予以公示，報告書顯示，甘肅巨化擬新建24萬噸電石、90萬噸離子膜燒堿。（資訊來源：煤化工信息網）

【天然橡膠】

1月15日，據中化國際披露，公司將加速建設和鞏固公司拓展海外業務的“橋頭堡”，構建全球一體化網絡布局。中化國際橡膠助劑海外銷售產品以系列防老劑、促進劑為主，年出口量近10萬噸，客戶多為國際知名企業，覆蓋歐洲、北美、南美、日韓、東南亞等地區。（資訊來源：中國輪胎商務網）

【黑色金屬】

1、1月17日，Mysteel統計唐山35家調坯型鋼企業47條型鋼生產線，實際開工條數19條，開工率為40.43%，環比上周降低4.26%；產能利用率為42.03%，環比上周增加7.53%。成品庫存75.68萬噸，環比上周減少5.54%，廠內鋼坯庫存25.25萬噸，環比上周減少29.19%。（資訊來源：Mysteel）

2、本周，Mysteel統計全國110家洗煤廠樣本：開工率71.06%，較上期降0.57%；日均產量60.35萬噸，降0.16萬噸；原煤庫存281.22萬噸，增1.42萬噸；精煤庫存144.07萬噸，增6.69萬噸。（資訊來源：Mysteel）

3、1月1-14日，乘用車市場零售78.8萬輛，同比去年同期增長18%，較上月同期增長6%，今年以來累計零售78.8萬輛，同比增長18%。（資訊來源：乘聯會）

【銅】

1、Ivanhoe Mines和Gécamines將共同致力于在今年年中之前恢復位于剛果（金）南部的歷史悠久的Kipushi鋅銅鍺銀礦的運營。由于政局動蕩和金屬價格低迷，Kipushi礦山于1993年停產，Ivanhoe Mines也一直在努力恢復Kipushi的運營。預計目前正在建設的新選礦廠以及地下開發項目將于今年第二季度完工，采礦工作也將于2024年第二季度重新開始。（資訊來源：Mysteel）

2、Ivanhoe Mines目前擁有該礦山100%的權益。根據協議，Gécamines將其在Kiphusi公司的股份增至38%，并在2027年進一步增至43%。（資訊來源：Mysteel）

【鎳、不銹鋼】

據外電1月16日消息，印尼礦業部周二公布的數據顯示，印尼在2023年生產了535,200噸鎳鐵和71,400噸鎳硫。 數據顯示，去年的鎳鐵產量同比增長3.6%，但低于當年目標的628,600噸。 2023年鎳硫產量同比下滑6%，低于政府制定的75,000噸目標。（資料來源:SMM）

【鋅】

加拿大礦業公司泰克資源（Teck Resources）表示，2023年鋅產量為64.4萬噸，也低于公司預測的64.5-68.5萬噸。（資料來源:wind）

【鋁】

國家統計局1月17日發布的數據顯示，中國12月原鋁（電解鋁）產量為359萬噸，同比增長4.9%；2023年全年，原鋁（電解鋁）產量為4159萬噸，同比增長3.7%。 數據亦顯示，中國12月十種有色金屬產量為659萬噸，同比增長7.3%；2023年全年，十種有色金屬產量為7470萬噸，同比增長7.1%。數據亦顯示，中國12月十種有色金屬產量為659萬噸，同比增長7.3%；2023年全年，十種有色金屬產量為7470萬噸，同比增長7.1%。（資訊來源：上海有色網）

【鋰】

北極星儲能網獲悉，近日，廣汽集團及其參股公司東陽光同時發布公告，按照法定程序，參與了貴州省桐梓縣獅溪鋁多金屬礦（含鋰）探礦權掛牌出讓競拍，以人民幣429萬元競得上述探礦權，并與遵義市公共資源交易中心簽署了《探礦權出讓成交確認書》。據悉，廣東東陽光科技控股股份有限公司控股子公司桐梓縣獅溪煤業有限公司，于2022年11月7日與廣汽零部件有限公司、遵義能源礦產（集團）有限公司簽署了《合資合同》，并于2023年1月在貴州省遵義市共同投資設立了合資公司貴州新能源公司，其中廣汽集團間接持有合資公司47.5%股權。根據當時簽訂的合資合同，參與方將以合資公司為主體，在取得貴州省遵義市桐梓縣獅溪鎮鋁多金屬（鋰資源）礦床礦產資源的礦業權后，從事相關礦產地質勘查和礦產資源的投資管理經營。

近期，鋰礦、鋰電原材料的開發利用，已經成為廣汽集團能源業務的重要一環，是打造“萬億廣汽”的重要增量之一，廣汽集團自去年以來全面發力、加快布局，已初步建成“鋰礦+基礎鋰電原材料生產+電池生產+儲能及充換電服務+電池租賃+電池回收和梯次利用”縱向一體化產業鏈。（資訊來源：北極星儲能網）

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