沙特阿美石油管道投資者將在第四季度發行至少40億美元的債券
外媒消息;由 EIG Global Energy Partners 牽頭的財團準備在第四季度發行至少 40 億美元的債券,為一筆貸款再融資,該筆貸款主要為 124 億美元的交易提供資金,兩個知情人士稱。
該交易使 EIG 控制的財團獲得新實體沙特阿美石油管道公司 49% 的股份,并有權為通過沙特阿美廣泛的石油管道網絡運輸的石油支付 25 年的關稅。
該交易包括沙特阿美所有現有和未來穩定的原油管道,得到了花旗、匯豐和摩根大通等大型銀行的 105 億美元融資支持。
消息人士稱,這些債券將通過兩到三筆交易進行再融資。
管道投資者可能會提前到第四季度,將第一批債券推向市場,其中一位投資者補充說可能會在下個月。
兩位消息人士稱,該財團預計將在第一筆債券交易中籌集至少 40 億美元,其中一位補充說可能籌集至多 50 億美元,第二位表示可能籌集到貸款價值的一半以上。
EIG 是一家總部位于華盛頓特區的投資公司,已在全球能源和能源基礎設施項目上投資了超過 340 億美元,而阿布扎比主權財富基金穆巴達拉投資公司也加入了由 EIG 牽頭的財團,均拒絕置評。
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